家計のこと

こんな方におすすめです

  • 家計診断をしてほしい
  • 今の保険がこれでいいか悩んでいる
  • 資産運用を始めてもいいか相談したい
  • 貯金額をもう少し増やせないか意見が欲しい
  • 家計簿が続かなくても家計が整う方法を知りたい
  • 将来への漠然とした不安が拭えない
  • お金を貯めるのに何から始めたらよいか分からない
  • 家計などについて第三者の意見が聞きたい
  • 決めかねて後回しにしていたことを決断したい
  • 実現したいことがある
  • 住宅購入を考えており、不動産屋さんのFPに相談したので2ndオピニオンが欲しい
  • 保険加入を考えており、保険屋さんが見積もってくれた必要保障額の答え合わせがしたい

  • ヒアリング

    まずはたくさんお話しください。不安に思っていること、疑問に思っていること、これからやりたいと思っていること、将来のことetc.

    あなたのお話をもとにこれからどうしていくと良いか、一緒に考えましょう。

  • あなた（とご家族）の未来予想図をつくりましょう

    いつ誰に、どんなライフイベントがありますか？その時どうなっていたらいいですか？

    ライフプランニングとは、決して堅苦しい計画ではなく、あなたがどう生きたいか？を考え、そのためにお金をどう動かすか？を考える時間です。

    お金があるからできる、ないからできない、ではなく、やりたいことがあるからお金がついてくる、あなたが主役の人生を歩くには、どうすればいいか？を考える時間です。

  • 幸せな未来に向かって行動しましょう

    必要な手段を講じるために何をすれば良いのか？を一緒に考えましょう。

    どうすれば良いか？がわかったら行動に移しましょう。

    初めてのことには戸惑いも迷いも出てきますが、わからないことはどんどんご質問ください。

  • 継続は力なり

    人は新しい習慣に慣れるまで、時間がかかります。変化しない方が楽だからです。

    それでもあなたの人生を前に進めるために、定期的なピットインタイムを用意しています。

    月に1度のミーティングで軌道修正をしながら、どんどん人生を良くしていきましょう。

ご用意いただくもの

  • ねんきん定期便

  • 給与明細や源泉徴収票など収入が分かるもの

  • 通帳やクレジットカードなど支出が分かるもの

  • 住宅ローン・自動車ローンなど借り入れの残債が分かるもの

  • 保険証券

お申し込みいただく前の条件

  • 収入がある、または働く意思があること

    収入があり、お金が循環していてこそ解決策・改善策が見つかります。

  • 子育て卒業世代であること

    子育てを卒業し、自己実現や豊かな老後を迎えたい方のサポートをしています。自己実現をしたい方であれば、すでに年金を受給している、定年している方でもご相談ください。

  • 家計を預かっている方、またはご自身名義の余裕資金のご相談であること

    解決策・改善策をつくっても実行できないプランではお役に立てません。

その他、下記のようなご相談や、法律によりFPの取り扱いが禁止されたご相談は承ることができません。

  • 多重債務を含めた借金や法律相談がしたい方
  • 買い物依存症等、精神的な疾患をお持ちの方
  • 個別具体的な税金計算をご希望の方
  • 自分で行動して変えていく意思のない方

所要時間

90分

費用

11,000円 → 7,700円ホームページからの初回お申込割引

セッション方法

１）対面

東京都豊島区・目白のオフィスで、直接お会いして実施します。

（交通費・ご自身の飲食代はご負担ください）

２）オンライン(Zoom)

Zoomというビデオ会議ツールを使って実施します。ゆっくり話せる空間ならばどこからでもOKです。

個別相談会中、場合によってはパソコンで資料を見て頂きながらお話を進めることがあります。

スマホ環境ではなくパソコン環境からの音声通話をお願いしています。