投資のこと

こんな方におすすめです

  • 勧められるがままに投資しているが、内容を知りたい
  • 資産運用を始めてもいいか相談したい
  • 資産運用に適正な金額を知りたい
  • 自分に適した投資を知りたい
  • NISAや個人型確定拠出年金（イデコ）について知りたい
  • 現在の資産運用について第三者の意見が聞きたい方
  • 勧められている投資をしようかどうしようか迷っている方
  • 決めかねて後回しにしていたことを決断したい方
  • 実現したいことがある方

  • ヒアリング

    まずはたくさんお話しください。

    不安に思っていること、疑問に思っていること、将来のことetc

    あなたのお話をもとにこれからどうしていくと良いか、一緒に考えましょう。

  • あなたに合った資産づくりとは

    ベストな投資スタイルは、1つではありません。

    何に投資するか？も大切ですが、それ以上にあなたが「幸せに、安心して」投資できるものは何か？が大切です。

    投資は長く続けることこそがが大切だからです。ABCLでは"あなたにとっての"ベストな投資スタイルを一緒に探しています。

  • あなたにあった資産配分とは

    あなたにとってのベストな投資スタイルがわかったら次は、目標を設定し、現在地を知り、どう到達していくのか？何にどんな配分で投資するのかを一緒に考えましょう。

    配分を考える時、大切なのはあなたが「幸せに、安心して、長く続けられる」ことです。

ご用意いただくもの

  • 給与明細や源泉徴収票など収入が分かるもの

  • 通帳やクレジットカードなど支出が分かるもの

  • 現預金の残高や株式・投資信託の評価額のおおよその額

お申し込みいただく前の条件

  • 収入がある、または働く意思があること

    収入があり、お金が循環していてこそ解決策・改善策が見つかります。

  • 子育て卒業世代であること

    子育てを卒業し、自己実現や豊かな老後を迎えたい方のサポートをしています。自己実現をしたい方であれば、すでに年金を受給している、定年している方でもご相談ください。

  • 家計を預かっている方、またはご自身名義の余裕資金のご相談であること

    解決策・改善策をつくっても実行できないプランではお役に立てません。

その他、下記のようなご相談や、法律によりFPの取り扱いが禁止されたご相談は承ることができません。

  • 投資の失敗などの法律相談がしたい方
  • 連絡先がわからない投資のトラブルを相談したい方
  • 個別具体的な投資先をご希望の方
  • 自分で行動して変えていく意思のない方

所要時間

90分

費用

11,000円 → 7,700円ホームページからの初回お申込割引

セッション方法

１）対面

東京都豊島区・目白のオフィスで、直接お会いして実施します。

（交通費・ご自身の飲食代はご負担ください）

２）オンライン(Zoom)

Zoomというビデオ会議ツールを使って実施します。ゆっくり話せる空間ならばどこからでもOKです。

個別相談会中、場合によってはパソコンで資料を見て頂きながらお話を進めることがあります。

スマホ環境ではなくパソコン環境からの音声通話をお願いしています。